지아코모 바에사토

닐은 잃어버린 아이들 중 한 명에게 포로로 잡히고, 골드 씨는 피터 팬과 맞서 싸우기로 결심한다. 데이비드는 드림셰이드의 독에 시달린다. 한편, 럼펠스틸스킨은 아이들을 음악으로 꾀여내는 벨 파이어를 찾아 나선다.

왕실 무도회가 카멜롯에서 열리고 어두움 때문에 데이비드와 로빈 후드는 무언가 해야 한다. 카멜롯의 영웅들이 멀린을 구하려고 애쓰고 데이비드가 마법 유물을 되찾기 위해 여행을 떠나려 하자 아서는 함께 가겠다고 나선다.

한 여성의 폐 질환이 그녀와 약혼자에게 예상치 못한 문제를 드러내는 가운데, 한 대학 교수는 중요한 삶의 목표를 이루기 위해 창피한 의학적 문제를 극복해야 한다.