지안카를로 에스포지토

정신을 찾은 브레넌은 일어나 주변과 자신의 상태를 확인하고, 자신이 수요일을 통째로 잃어버린 것을 알게 된다.

기자인 친구가 살해되자 사건을 조사하던 라이트먼은 FBI와 갈등을 빚고, 에밀리가 데이트에 관심을 보이자 라이트먼은 기분이 나빠진다.

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

캘리포니아 주에서 십 대 소년 3명이 누군가의 지시를 따라 자신의 부모를 살해하는 사건이 발생한다. 마이클은 프로파일링에 대해 일반적인 증언을 할 사람으로 쿠퍼를 지목한다.

에마가 공직에 출마하고 레지나와 골드 씨는 승리를 위해 교활한 수를 쓴다. 한편 럼펠스틸스킨은 아들이 전쟁에 나가는 것을 막기 위해 신비한 단검을 손에 넣기로 한다.

호라시오와 에릭은 6주 전 마리솔을 죽인 리아즈를 체포하기 위해 브라질 리우데자네이루까지 따라가지만 결국 증거 불충분으로 인해 그를 눈앞에서 놓아주고 만다. 호라시오는 단서를 찾기 위해 동생을 만나러 가고, 레이몬드가 다시 마약 일을 하고 있으며 리아즈의 마수가 레이 주니어에게까지 뻗쳣다는 사실을 알게 된다.