질 E. 알렉산더

폴의 집에서 쫓겨난 베스는 아무 일 없다는 듯 장을 봐서 집에 돌아온다. 가브리엘은 후아니타에게 포기한 일 등 중 하나를 골라 학예회 무대에 서라고 한다.

권투 선수인 지미는 아들 라이언을 데리고 간 병원에서 환청과 환각을 경험한다. 괜찮을 거라는 그의 코치의 말과 달리, 지미는 어느 순간 피 칠갑을 한 자신의 모습을 발견한다.

코르테스의 일원이 되어버린 알렉스는 홀든을 봤다고 주장하는 남편 존을 미친 사람으로 몰아간다. 한편 라모나와 도너번의 복수극이 시작된다.

밸런타인데이를 맞아 친구들은 혼자만 솔로인 제스가 안타깝지만 제스는 자신은 혼자여도 충분히 행복하다고 주장한다. 매년 밸런타인데이이자 씨씨와의 첫 동침을 기념해 온 슈미트는 승진을 위해 기념일도 포기하게 되고, 씨씨는 풀이 죽은 슈미트를 달래기 위해 자신이 기념일을 준비해보기로 한다. 윈스턴은 앨리의 갑작스런 제안에 어쩔 수 없이 그동안 계획한 프로포즈 대장정을 단축해야 한다.

조이스가 기획한 여성 건강 프로젝트가 뜻밖의 결과를 낳고, 론은 모든 답을 알고 있는 환자의 치료를 맡는다. 브루스는 자기 존재를 성찰한다.