짐 비버

그레이트 폴스에서 3명의 여성이 살해당하고, 그 뒤를 이어 안젤라 밀러라는 여성이 실종된다. 경찰은 용의자의 뒤를 쫓지만, 용의자는 수류탄을 터트려 자살한다.

잭 개럿이 FBI와 국가정보국의 합동 조사를 받는다. 리스본에 잠시 머물던 국제범죄수사팀은 쿠르지키스탄의 외무 장관과 미국 대사의 요청으로 한 살인 사건을 수사하기 시작한다.

라이트먼은 한 여성이 조기에 발병한 알츠하이머 때문에 조각난 기억들을 모으는 데 힘을 보태고, 그 과정에서 굉장히 중요한 비밀을 알게 된다.

연구소로 들어온 시신을 부검하던 팀원들은 번인이 시신을 박제했었다는 것을 알게 되고, 그 외에도 비정상적인 흔적들을 발견한다.

보이드는 광산을 터는 카일과 그의 동료들에게 어쩔 수 없이 협조한다. 한편, 수표 위조범을 조사하던 레일런은 베넷 가족이 연루된 정황을 파악한다.

드류 톰슨을 찾고 있는 레일런과 보이드는 각자 다른 방법을 선택한다. 한편, 엘렌 메이의 상황은 에이바와 콜트에게 큰 영향을 미친다.