찰스 메슈어

모건이 납치당하고, 범인이 그를 고문하자 모건은 굴복하지 않기 위해 자신만의 정신세계로 들어간다. 한편 BAU는 동료인 모건을 구하기 위해 범인들의 배후를 찾아야 한다.

생매장 법을 쫓던 본즈는 하지 니스와 함께 그에게 잡히고, 생매장된 채 정신을 잃게 된다.

값진 물건을 운송하는 사람이 살해되고, 값을 매길 수 없는 예술품이 운송 중에 도난당한다. 캐슬과 베켓은 범인을 추적하기 위해 목격자인 여성과 함께 일한다.

에어리얼은 후크에게 에릭 왕자를 찾는 것을 도와달라고 간청한다. 에마는 레지나에게 젤레나를 무찌를 마법을 전수받기로 한다. 메리 마거릿과 데이비드는 헨리의 환심을 사려 노력한다.

벨과 골드 씨집에 한 소년을 조심하라는 경고를 하러 아이작이 방문하고 비밀을 지키려면 레지나를 죽여야 한다고 전한다. 한편, 헨리와 후크는 사악한 여왕의 성에 도착한다.

메리 마거릿과 데이비드는 벨과 요정들이 해독제를 개발하는 동안 다가올 저주에 준비하려고 주민들을 모은다. 에마와 엘사는 안나를 찾아다니고 골드 씨는 후크를 하인으로 삼는다.