찰스 메슈어

모건이 납치당하고, 범인이 그를 고문하자 모건은 굴복하지 않기 위해 자신만의 정신세계로 들어간다. 한편 BAU는 동료인 모건을 구하기 위해 범인들의 배후를 찾아야 한다.

생매장 법을 쫓던 본즈는 하지 니스와 함께 그에게 잡히고, 생매장된 채 정신을 잃게 된다.

값진 물건을 운송하는 사람이 살해되고, 값을 매길 수 없는 예술품이 운송 중에 도난당한다. 캐슬과 베켓은 범인을 추적하기 위해 목격자인 여성과 함께 일한다.

분과 로크는 최근에 발견한 곳을 자세히 살펴보기 위해 다시 정글로 들어가고, 분은 섀넌에게 이 사실을 알리려 하지만 로크가 극단적인 방법으로 로크를 제지한다.

벨과 골드 씨집에 한 소년을 조심하라는 경고를 하러 아이작이 방문하고 비밀을 지키려면 레지나를 죽여야 한다고 전한다. 한편, 헨리와 후크는 사악한 여왕의 성에 도착한다.

골드 씨와 벨은 에마에게 후크를 다시 데려오기 위해 기드온을 도와달라고 부탁하고, 후크는 오랜 적과 카드 게임을 시작한다. 한편, 헨리의 작가적 능력이 더욱 발전한다.