채넌 로

공사 현장에서 냉동된 여성의 시체가 발견되고 범죄자 데이터베이스에서 시원을 찾아낸다. 그녀는 5년 전에 실종됐고 최근 1년 전에 남편도 강도의 총에 맞고 살해된 것을 알게 된다.

진흙 온천에서 사랑을 나누려던 커플이 온 천안에서 무언가 발견하고, 진실을 확인하기 위해 본즈가 출동한다.

세라는 인디애나 주 기차역에서 마이클과 링컨을 만난다. 그녀는 그들과 함께 있는 캘러만을 보고 당황하고 화를 낸다. 한편 씨노트는 갑작스런 강도의 습격에 딸을 지켜야 하는 상황에 처한다.

패스트푸드 식당의 화장실에서 한 여자 아이가 사망한 채 발견되고, 주변에 있던 사람들을 조사하던 수사팀은 누군가가 종업원으로 위장하고 들어왔음을 알게 된다.

인종 갈등으로 인해 살해당한 유대교 근본주의자의 사건을 수사하기 위해 유가족을 찾은 멀더와 스컬리는 장인의 거센 반대에 부딪힌다.

대통령은 테러범과 도운 커밍스를 추궁하고 신경가스를 찾을 방법을 모색한다. 러시아가 아니라 미국이 위험해 처한 걸 알고 로건은 잭을 CTU에 복직시키고 전권을 준다.