채드 토드헌터

3명의 갈색 머리 여대생들이 대학교 밖 아파트에서 살해당한 채로 발견된다. 또 다른 희생자가 나타나는 걸 막기 위해 BAU는 바로 샌디에이고로 향한다.

사막에서 발견된 뼈를 확인하던 본즈는 하늘을 도는 독수리를 발견하고는 급히 어딘가로 달려가고, 그곳에는 매장된 지 얼마 지나지 않은 시신이 발견된다.

레일런은 당국에게 붙잡히지만 아트가 마지못해 풀어주면서 다시 사건에 임하게 된다. 에이바를 찾아낸 에이버리는 돈의 행방을 묻는다.

레일런은 보이드를 총으로 쏘고 1천만 달러를 훔쳐 달아난 에이바를 쫓으려고 한다. 한편, 에이버리와 캐서린는 각자의 타깃을 죽이기 위해 나선다.

학교를 나와 대도시에서 홀로 지내고 있는 버피는 갑자기 남자 친구가 사라진 여성들을 돕는다. 서니 데일에 돌아온 버피의 친구들은 그녀 없이 악의 무리들과 싸움을 이어간다.

연쇄살인범 트리니티에 수사망을 점차 좁혀가던 마이애미 메트로는 그의 진짜 정체에 한 발짝 더 가까워지고, 덱스터는 시간을 벌기 위해 고군분투한다. 한편, 그의 라이벌 아더는 카일리 버틀러에 관한 수사를 시작한다.