카렌 데이비드

살인사건 수사 도중에 부유한 사업가의 딸을 납치하려는 음모가 드러나고, FBI의 해리스 요원이 캐슬과 베켓을 돕는다.

스펜서는 가르시아를 구하기 위해 메르바 패거리의 인질을 자처한다. 한편 BAU는 스펜서가 수화로 남긴 메시지를 확인하고, 10년 전의 자유의 목장 사건을 다시 살펴본다.

리드는 BAU 요원에게 알리지 않고 혼자 퀸 요원을 구출한다. 퀸에게 테오의 이야기를 전해 들은 리드는 테오의 집으로 향하지만, 부부는 이미 살해당하고, 테오는 사라진 뒤이다.

앨릭은 로즈와 함께 친구가 헤드라이너로 등장하는 마술 공연을 보러 간다. 하지만 조수로 자원한 관객이 무대에서 살해되자 데이트는 뜻하지 않게 악몽이 되어 버린다.

알라딘은 재스민 공주와 함께 자파에게 사로잡힌 술탄과 파멸 위기에 처한 도시를 구할 비밀 무기를 찾아 나선다. 스토리브룩의 사악한 여왕은 후크를 속이고 가족을 분열시키려고 한다.

사악한 여왕과 하이드 씨는 지킬 박사의 혈청을 훔치기 위해 손을 잡는다. 백설 공주는 다시 교사가 되길 바라고 후크가 올 것이라고 예상한 에마는 골드 씨로부터 벨을 지키려 한다.