카렌 데이비드

스펜서는 가르시아를 구하기 위해 메르바 패거리의 인질을 자처한다. 한편 BAU는 스펜서가 수화로 남긴 메시지를 확인하고, 10년 전의 자유의 목장 사건을 다시 살펴본다.

리드는 BAU 요원에게 알리지 않고 혼자 퀸 요원을 구출한다. 퀸에게 테오의 이야기를 전해 들은 리드는 테오의 집으로 향하지만, 부부는 이미 살해당하고, 테오는 사라진 뒤이다.

살인사건 수사 도중에 부유한 사업가의 딸을 납치하려는 음모가 드러나고, FBI의 해리스 요원이 캐슬과 베켓을 돕는다.

월스트리트의 신예가 하키 경기 도중 사망하고, 앨릭은 사고인지 사건인지 밝혀야 한다. 사건을 담당하면서 대립 관계로 재회하게 된 앨릭과 로즈는 함께 피해자의 치열한 세계를 파고든다.

사악한 여왕은 헨리와 후크 사이에 불신을 심고 후크는 네모 선장에게 납치되어 전설적인 잠수함 노틸러스에 갇힌다. 에마는 알라딘과 데이비드에게 협력하기 위해 도움을 준다.

사악한 여왕과 하이드 씨는 지킬 박사의 혈청을 훔치기 위해 손을 잡는다. 백설 공주는 다시 교사가 되길 바라고 후크가 올 것이라고 예상한 에마는 골드 씨로부터 벨을 지키려 한다.