카를로스 알라즈라키

자살을 결심한 남자가 난간에 서있다가 철조망에 걸린 유해를 발견하고 비명을 지른다.

삶의 의미를 찾던 브라이언은 다른 이들을 위해 봉사하기로 결심하고 지역 경찰서에 취직하는데, 예리한 후각 때문에 문제가 생긴다.

'해피 고 럭키 장난감'이 대기업에 인수되면서 피터는 기업이 소유하고 있는 담배 회사의 대표가 된다. 그가 기업을 잘 이끌자 이사회는 그를 워싱턴으로 보내 로비를 맡긴다.