카림 프린스

래퍼 텐 라지가 공연 중 총에 어깨를 맞고 그의 경호원 빌리가 즉사하는 사건이 발생하는데, 캘리와 호레이쇼는 범인이 노린 것은 사실 텐 라지가 아니라 빌리였다는 사실을 알아낸다.

조나스를 체포하고 생화학 무기도 확보한다. 그러나 조나스는 자신이 일을 망친 대가로 자살을 선택한다. 치료법이 없어 잭은 고통스러워하고 생물 무기는 다시 적들에 손에 들어간다.

숀은 안젤라가 다른 사람과 데이트하는 것을 보기 힘들어하고 에릭은 에이미의 라마즈 수업에서 만난 여성의 코치가 된다.

결국 돈이 글로리가 찾던 열쇠라는 사실을 알게 되자, 글로리를 피할 방법을 도망치는 방법밖에 없다고 생각한다. 도주하는 퍼비와 친구들은 열쇠를 찾는 여러 무리의 공격을 받는다.