카마인 지오비나조

FBI의 사칭하는 사람이 CCTV를 피해 연쇄 살인을 일삼는 사건이 발생한다. BAU는 범인이 사건이 일어나는 현장에서 수사관인 척을 해 피해자들을 꾀어냈다는 걸 알게 된다.

새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

저택에서 부부가 살해되고, 범인이 뉴욕에서 온 청부살인업자라는 사실이 밝혀지자 수사팀은 뉴욕의 CSI팀과 함께 수사를 벌인다.