카일 본하이머

제이는 그가 떠난 후에도 오랫동안 지속될 자신의 이미지와 추억을 만들기 위해 가족들과 호수로 보트 여행을 떠나도록 강요한다. 미첼은 어릴 적 불꽃을 피워줬던 옛 짝사랑 상대를 만나고, 캠은 어떻게든 햇빛을 피하기 위해 안간힘을 쓴다. 필과 클레어는 지루한 커플이 되지 않기 위해 전에 하지 않던 위험한 모험을 강행한다.

로빈의 도움을 받아 클럽 오케이를 들어가게 된 테드와 바니는 대기 인원을 스킵하고 입장한다. 한편, 어른스러운 활동을 연습하기 위해 와인 파티를 참가하게 된 마셜과 릴리는 지루한 시간을 보낸다. 그리고 인내심이 폭발한 마셜은 후회할 행동을 저지른다.

자신이 누명을 쓰게 되었다는 사실을 안 하워드 스타크는 페기에게 오명을 벗게 해달라고 부탁한다. 하워드는 그녀가 필요할 때 도움을 받을 수 있도록 집사를 붙여준다.

스타크의 강력한 무기가 적의 손에 넘어가고 카터 요원만이 이를 되찾을 수 있다. 카터는 자신의 비밀 임무를 들키지 않고 무기를 되찾으려 노력한다.

카터가 스타크의 발명품을 훔쳐 간 범인의 정체에 다가갈수록, SSR 또한 핵심 인물을 체포하며 카터의 숨통을 조여온다.

직장 내 뒷얘기를 자기만 모르고 있다는 것을 알게 된 조이스. 앨릭스는 부부 관계가 걱정이고, 브루스는 자신만의 연애 철학을 위해 독자적인 계획을 한다.