카일 캐플랜

한나 몬타나에게 푹 빠진 올리버의 마음을 돌리기 위해 마일리는 한나 몬타나로 변신해 해변에서 그를 만난다. 한편, 마일리는 올리버에게 자신의 정체를 밝히기로 한다.

릴리는 마일리와 더 많은 시간을 함께 보내기 위해 치어리더 팀에 지원한다. 한편, 잭슨은 용돈을 받기 위해 집안일을 돕는다.

비치발리볼 토너먼트 경기 중 시신이 발견되고, 현장의 모든 증거는 11년 전 뉴욕에서 호레이쇼의 수사망을 번번이 벗어났던 연쇄 살인 용의자를 가리킨다. 용의자가 희생자의 가족과 함께 있다는 사실을 알게 된 호레이쇼는 충격에 빠진다.