칼로 로타

이스라엘 위조범 고밧이 디자이너가 제작한 드레스를 이용해 불법 거래를 저지르고 있다는 사실을 알아낸 피터와 닐은 이를 저지하기 위해 뉴욕 패션 위크 속으로 뛰어든다.

캐슬과 베켓은 자신의 갤러리에서 총에 맞은 미술품 상인을 수사하지만, 총알이 범죄 현장에서 갑자기 사라지고 유일한 목격자는 기억상실증을 앓는다.

허허벌판에서 유해가 발견되고, 피해자의 신원을 확인하던 중 부스와 브레넌은 그가 실종되기 전에 직장에서 18세기 해도를 훔친 사실을 알게 된다.

주마 정권의 두바쿠 대통령은 미 대통령에게 해군을 철수하라는 명령을 한다. 대통령의 아들은 자살한 게 아니란 증언이 나오고, 토니는 뷰캐넌과 정부와 별개로 일한다는 게 밝혀진다.

위장한 토니 때문에 무기도 빼앗기고 용의자도 도주하게 된다. 응급 이송된 조나스를 잭이 직접 테러 계획과 배후의 인물을 추궁한다. 토니는 테러 계획을 앞당길 것을 조직에 주장한다.

헨리는 중상을 입고 두바쿠는 마리카와 함께 탈출하려 하고 그의 안전한 탈출을 보장 안 하면 관련된 자들의 신상을 공개한다고 협박한다. 잭은 마리카를 이용해 두바쿠를 잡으려 한다.