칼리 호크

닉은 줄리아와 함께 보내는 시간이 즐겁다고 하지만 어쩐지 줄리아는 시큰둥하며 둘의 관계에 특별한 의미를 부여하고 싶지 않다고 한다. 이에 닉은 실망하고 불안해한다. 제스는 변호사인 줄리아에게 자신의 교통 딱지 문제를 해결하기 위해 도와줄 것을 요청한다. 그런데 자신의 호의를 퉁명스럽게 거절하고 귀찮아하는 줄리아에 상처받는다. 윈스턴은 라트비아로 가기 전 만났던 상대에게 다시 연락하지만 그녀는 제멋대로인 윈스턴이 맘에 들지 않는다.

제스는 솔로인 상태로 밸런타인 데이를 맞아 모르는 사람과 가벼운 원나잇을 즐겨보려고 한다. 씨씨, 슈미트와 함께 파티에 참석한 제스는 만나는 남자들마다 대화가 통하고 정을 붙이게 된다. 슈미트는 그런 제스에 아무 것도 통하지 않는 남자를 찾을 것을 권한다. 닉은 일에 바쁜 줄리아 대신 줄리아의 인턴과 시간을 더 보내게 되고, 윈스턴은 셸비와 다시 데이트를 시작한다.

제스는 샘과 정서적 유대는 없지만 육체적 관계는 지속하는 만남을 계속하고 세 남자들은 제스에게 새로운 데이트 기회를 주고자 한다. 어쩌다보니 둘 만의 시간을 갖게된 제스와 닉은 즐거운 시간을 보내고, 윈스턴은 닉에게 남친도 남사친도 아닌 관계에 대해 조심하라며 경고한다. 한편, 윈스턴은 셸비와의 관계 부재로 욕구 불만 상태에 이른다. 슈미트는 유명해지기 위해 모든 할 기세로 이름과 신분까지 바꾸기로 한다.

닉은 대학 시절 첫 사랑이었던 아멜리아가 방문한다는 사실에 설레지만 예전의 느낌이 전혀 없다. 샘과 육체적 관계만을 유지하던 제스는 샘이 소아과 의사라는 사실을 알고 그의 따뜻함에 매력을 느끼며 진지한 관계가 되어야 겠다고 결심한다. 그리고 핼러윈 기간 동안 자신이 일하고 있는 유령의 집으로 샘을 초대한다. 슈미트는 씨씨와 로비의 사이를 끊임없이 방해하지만 슈미트의 뜻 대로 되지는 않는다.

닉은 갑작스레 자신의 열정을 토마토에 쏟는다고 선언한다. 윈스턴은 그런 닉이 한심해지기 시작한다. 씨씨는 임신 사건 이후로 무언가 어색한 상황을 피하고 슈미트를 향한 감정을 인정하고 싶지 않아 슈미트가 자신의 룸메이트인 나디아와 데이트할 것을 부추긴다. 제스는 어쩌다보니 러셀의 전 부인을 저녁 식사에 초대하게 되고, 러셀과 전 부인 사이에 여전히 느껴지는 뜨거운 열기에 당황한다.

닉은 새로운 핸드폰을 사려고 하지만 신용등급이 너무 낮다. 제스는 다짜고짜 자신의 아이를 미술 수업에서 빼고 주요 과목으로 대체한다는 학부형에 화를 낸다. 그런데 이 학부형이 학교에서 세 번째로 기여를 많이 하는 거액의 후원자라는 것을 알게되고 교감은 제시에게 직접 찾아가 용서를 구하라고 한다. 윈스턴은 자신의 여자친구 앞에서 지식을 자랑한 슈미트에 화가나고 명예 회복을 위해 노력한다.