칼리 호크

제스는 솔로인 상태로 밸런타인 데이를 맞아 모르는 사람과 가벼운 원나잇을 즐겨보려고 한다. 씨씨, 슈미트와 함께 파티에 참석한 제스는 만나는 남자들마다 대화가 통하고 정을 붙이게 된다. 슈미트는 그런 제스에 아무 것도 통하지 않는 남자를 찾을 것을 권한다. 닉은 일에 바쁜 줄리아 대신 줄리아의 인턴과 시간을 더 보내게 되고, 윈스턴은 셸비와 다시 데이트를 시작한다.

닉은 줄리아와 함께 보내는 시간이 즐겁다고 하지만 어쩐지 줄리아는 시큰둥하며 둘의 관계에 특별한 의미를 부여하고 싶지 않다고 한다. 이에 닉은 실망하고 불안해한다. 제스는 변호사인 줄리아에게 자신의 교통 딱지 문제를 해결하기 위해 도와줄 것을 요청한다. 그런데 자신의 호의를 퉁명스럽게 거절하고 귀찮아하는 줄리아에 상처받는다. 윈스턴은 라트비아로 가기 전 만났던 상대에게 다시 연락하지만 그녀는 제멋대로인 윈스턴이 맘에 들지 않는다.

닉은 새로운 핸드폰을 사려고 하지만 신용등급이 너무 낮다. 제스는 다짜고짜 자신의 아이를 미술 수업에서 빼고 주요 과목으로 대체한다는 학부형에 화를 낸다. 그런데 이 학부형이 학교에서 세 번째로 기여를 많이 하는 거액의 후원자라는 것을 알게되고 교감은 제시에게 직접 찾아가 용서를 구하라고 한다. 윈스턴은 자신의 여자친구 앞에서 지식을 자랑한 슈미트에 화가나고 명예 회복을 위해 노력한다.

닉은 오래된 동기이자 교수인 더크를 자신의 집에 지내게 하고 새로운 경험을 한다. 제스는 부자 학부형 러셀과 드디어 첫 데이트를 하게 되었지만 어딘가 어색하게 끝나버리고, 제스는 무엇이 잘못된건지 도무지 알 수 없어 씨씨에게 조언을 구한다. 씨씨와 슈미트는 아무도 모르게 둘 만의 은밀한 관계를 이어나간다. 한편, 윈스턴은 여자친구의 기분을 풀어주기 위해 슈미트의 차를 빌린다.

닉은 갑작스레 자신의 열정을 토마토에 쏟는다고 선언한다. 윈스턴은 그런 닉이 한심해지기 시작한다. 씨씨는 임신 사건 이후로 무언가 어색한 상황을 피하고 슈미트를 향한 감정을 인정하고 싶지 않아 슈미트가 자신의 룸메이트인 나디아와 데이트할 것을 부추긴다. 제스는 어쩌다보니 러셀의 전 부인을 저녁 식사에 초대하게 되고, 러셀과 전 부인 사이에 여전히 느껴지는 뜨거운 열기에 당황한다.

닉은 대학 시절 첫 사랑이었던 아멜리아가 방문한다는 사실에 설레지만 예전의 느낌이 전혀 없다. 샘과 육체적 관계만을 유지하던 제스는 샘이 소아과 의사라는 사실을 알고 그의 따뜻함에 매력을 느끼며 진지한 관계가 되어야 겠다고 결심한다. 그리고 핼러윈 기간 동안 자신이 일하고 있는 유령의 집으로 샘을 초대한다. 슈미트는 씨씨와 로비의 사이를 끊임없이 방해하지만 슈미트의 뜻 대로 되지는 않는다.