칼 럼블리

베일리는 12명이 수술대에 오르는 대규모 신장 이식 수술을 진행하게 된다. 하지만 환자들 사이의 부적절한 관계가 드러나면서 수술의 미래가 불투명해진다.

플래그 스매셔는 자신들을 부당하게 대한 사람들에게 싸움을 시작하자 샘과 버키는 더 나쁜 결과가 일어나지 않도록 행동해야 한다. 존 워커와 섀도 브로커는 마지막 싸움을 시작한다.

샘과 버키는 미국으로 돌아오고, 존 워커는 자신의 행동이 어떤 결과를 가져왔는지 알게 된다. 샘은 자신의 운명을 받아들이고 이사야와 워커의 강제 은퇴를 논의한 후 방패를 가져간다.

3년간, 디트로이트 지역에서 핼러윈 전 3일 동안 시민을 산채로 태우는 살인 사건이 발생한다. BAU는 피해자 가족의 증언으로 범인이 얼굴에 화상을 입은 흑인이라는 걸 알게 된다.

스컬리는 아프리카계 미국인 남성 몇 명이 죽은 이유가 기괴한 장애 때문일 것이라고 했지만 멀더는 더 이상한 것이 원인일 것이라고 의심한다.

베스는 새로운 직장에서 첫 번째 댄스 리사이틀을 위해 댄서들을 준비시킨다.