칼 마키넨

아테나와 관련이 있던 90년대 초 사건의 살인 무기가 다시 등장하고, 아테나는 1989년을 떠올리며 어떻게 경찰이 되었는지를 돌아본다.

플로리다주 잭슨빌의 해저 바닥에서 여러 구의 시체들이 묻혀 있는 상태로 발견된다. 한편 모건의 실종된 사촌이 피해자 중 한 명일지도 모른다는 심증이 제기된다.

자신의 딸인 에밀리가 살인 사건에 관련되자 라이트먼은 개인적인 감정으로 수사에 임한다. 한편, 라이트먼 그룹의 돈 문제가 해결된다.

사막에서 발견된 뼈를 확인하던 본즈는 하늘을 도는 독수리를 발견하고는 급히 어딘가로 달려가고, 그곳에는 매장된 지 얼마 지나지 않은 시신이 발견된다.

씨노트는 올가미를 목에 걸고 뛰어내리지만 간수들에 의해 목숨을 구한다. 씨노트는 머혼을 배신하라는 제안을 받는다. 마이클은 마침내 대통령과 만나게 된다. 마이클은 세라와 링컨의 만남의 장소에 동의한다.

무리는 패드맨으로부터 마지막 카드를 얻기 위해 치밀한 계획을 세우고 이를 실행에 옮긴다. 이들은 그레첸과 불안정한 동맹을 맺게 된다. 하지만 이들 중에 배신자가 있어 생각치 않은 상황이 펼쳐진다.