캐롤 구티에레스

성범죄자들의 거주지역인 클렌포드에서 연쇄 살인 사건이 발생한다. BAU는 위치 추적 장치를 제거한 거주민들을 대상으로 수사에 박차를 가한다.

여자 탈의실을 훔쳐보던 남자아이가 비명소리에 옆으로 넘어지고, 넘어진 화단 속에서 숨겨진 유해가 모습을 드러낸다.

크리스마스 분위기가 물씬 나는 거리에서 어떤 남자가 다급하게 도망치지만, 그를 쫓던 차를 탄 사람은 그의 등을 향해 총을 겨눈다.

왈로우스키가 연루된 사건 이후에 라이트먼 그룹은 경찰의 프로파일링 기법을 검토하는 임무를 맡고, 내부 감사로 인해 서로의 어두운 면이 드러난다.

비밀이 숨겨진 스케치를 회수하러 마드리드로 간 시드니는 위기에 처한다. 한편 대니의 죽음에 대해 조사하던 윌은 수상한 점을 발견한다.

수가 지역대회의 심사위원이 되었다는 소식을 들은 멤버들과 윌은 모든 희망을 잃었다. 지역대회에서 입상하지 못하면 글리 클럽은 해체가 될 수밖에 없는 상황에서 수가 심사위원이 되었다는 소식은 청천벽력과도 같다.