테드는 리무진을 빌려 친구들과 새해 전야를 보낼 계획을 꼼꼼하게 세운다. 그리고 직장에서 알게 된 여자와 만나기로 하지만 로빈에게 끌리는 자신을 발견한다. 그 후 로빈, 릴리, 마셜이 차례대로 일행에서 이탈한다.
메러디스는 자신이 생각해 낸 임상실험을 시작하게 되자 희망에 부풀지만 셰퍼드는 그녀의 기대 때문에 부담스러워한다. 희귀한 수술 건으로 LA에서 돌아온 애디슨은 이런저런 달라진 상황에 당황하기도 하지만 자신은 더 이상 그곳에 속해 있지 않음을 실감한다. 이지는 조지가 인턴들이랑 어울리게 되자 또다시 풀이 죽지만 애디슨의 충고로 기운을 되찾고, 에리카와 레즈비언 커플로 오해를 받은 캘리는 충격을 받고 마크와 놀아나기 시작한다.
북극을 탐험 중이던 한 탐험가가 살해되는 사건이 발생한다. 베켓과 캐슬은 살해 장면이 촬영된 동영상을 보던 중 피해자가 있는 장소가 사실은 북극이 아니라 뉴욕이었다는 사실에 놀란다. 영상 속 풍경을 단서로 피해자가 살던 건물을 찾아간 수사 팀은 북극처럼 보이도록 교묘하게 꾸민 세트장을 발견한다. 지문 감식 결과, 피해자는 신분을 계속 위조하며 다양한 사기 행각을 벌여 온 사기꾼임이 밝혀진다.
고무 옷을 입은 남자의 정체가 드러난다.
캐틀먼즈 랜치 홍보를 위해 지역 방송 아침 토크쇼에 나가게 된 루이스는 창피를 당해서 중국 문화에 대해 안 좋은 인상을 줬을까 봐 걱정한다. 한편, 에디와 친구들은 자신들의 여자친구가 누구인지 헷갈려서 스케이트장에서 단체 데이트를 하며 알아내고자 한다.
