캐시 E. 마주르

버크와 양은 심장 이식을 원치 않는 어린 소년을 두고 다른 의견을 내놓는다. 한편, 인턴들은 알렉스가 시험 준비를 잘할 수 있도록 도움을 주고, 메러디스는 이지에게 크리스마스의 진정한 의미를 상기시켜 준다.

56세 케네스 리처드스의 시신이 애리조나에 있는 한 슈퍼마켓 주차장, 본인 차 안에서 발견된다. 그는 살해 전 마취됐으며 눈이 도려내어졌다.

러시아 영사관 직원의 아들이 살해되고, 캐슬과 친해진 유쾌한 러시아 경비원이 예상보다 사건에 더 연루된 것으로 밝혀진다.

심장병으로 고생하는 어린 환자가 수술받고 싶어 하지 않자, 쿠퍼는 고민이 깊어진다. 한편, 바이얼릿과 쿠퍼는 기억상실증에 걸린 환자를 맡게 된다.

암스테르담에서 시드니와 딕슨, 웨이스는 아이반 커티스를 잡아들인다. 막대한 폭발력을 지닌 폭탄을 추적하기 위해서 팀은 커티스를 놓아줘야만 한다.

자신의 위치를 파악한 시드니는 통신실에서 APO로 교신을 보낸다. 하지만 프로펫 파이브를 위해 일하는 CIA의 첩자가 시드니의 교신을 가로챈다.