마피아 조직원들이 자주 출몰하는 지역에서 잠복근무하던 크루스 요원과 존스 요원 앞에 놀랍게도 현지 마피아 보스인 레오 바렐리스가 나타나 바렐리스 교회에서 도둑맞은 성서를 찾아달라고 하고, 닐과 피터가 치유 능력이 있다고 전해지는 그 성서의 회수 임무를 맡는다.
CBI에 합류하기 전, 아내와 딸을 잃은 제인은 레드 존 사건 파일을 보려고 리스본 팀을 찾아온다. 리스본이 사건 때문에 출동해야 하자 제인은 기다리는 대신 현장에 따라가기로 한다.
뉴욕 시장 선거를 며칠 앞둔 어느 날, 유력 후보의 경호원이 성폭행 혐의로 고소된다. 하지만 피해자가 상습적으로 부유한 기혼 남성과 바람을 피우고 이를 빌미로 돈을 요구한 정황이 포착되면서 사건은 새로운 국면을 맞이한다.
삼라 레스토랑 사건을 일으킨 3인조 중에서 돈만 원했던 헥터는 암살당하고, 강간 살해를 한 주범 두 사람이 체포된다. 헥터는 살해당하고 유일한 목격자까지 추방당한 불리한 상황에서 성범죄 전담반을 삼라 가족을 위해 수사를 이어 나간다.
삼라 가족이 운영하던 레스토랑에 3인조 강도가 들어 아버지는 살해되고, 둘째 딸은 강간 살해되며, 첫째 딸은 성폭행당한다. 사건 현장이 증오 범죄 양상을 보이자 아랍계, 라틴계, 백인 하층민까지 뒤섞여 시위가 일어나고, 사건은 더욱 혼란해진다.