커트 메가

책을 출간한 로시는 유명해져, TV 방송에도 출연하게 된다. 한편 운전 중인 여성을 총으로 쏴 죽이는 연쇄 살인 사건이 발생하고, BAU의 의도와는 다르게 매스컴에 퍼지게 된다.

글리 클럽의 뮤지컬 '웨스트 사이드 스토리'를 감독하는 아티는 블레인과 레이철에게 노래에서 열정이 느껴지지 않는다고 말한다. 한편, 핀은 스카우터가 참관하는 경기를 앞두고 긴장한다.

축구팀 멤버들 간 팀워크에 금이 가자 비스트와 윌은 협동심을 기르기 위해 글리 클럽과 축구팀이 챔피언전 하프타임 공연을 함께하는 아이디어를 낸다. 한편, 수는 치리오스의 우승을 위해 더 자극적인 공연을 찾는다.

밸런타인데이를 앞둔 뉴 디렉션은 모두 사랑에 빠진다. 글리 클럽은 자선 행사를 시작하고 블레인은 자신이 좋아하는 사람을 위해 워블러즈의 도움을 받아 사랑의 세레나데를 준비한다. 커트는 세레나데의 주인공이 누구인지 궁금해한다.

지역 대회 우승을 위해 선정한 곡을 원작자 밴드가 사용을 허락하지 않자 글리 클럽은 자작곡을 만들어야 한다. 각자 다양한 노래를 만들어보지만, 대회에서 부를 만큼 좋은 곡을 찾기는 쉽지 않다. 퀸은 레이철과 사귀고 있는 핀을 되찾으려고 노력한다.

칼과 엠마의 사이가 점점 깊어진다. 아티는 자신감을 잃은 브리트니를 격려한다. 한편, 레이철과 핀의 관계에 빨간 불이 켜지고 윌은 모든 멤버들이 빛을 발할 수 있는 공연을 구성한다.