케니스 메세롤

부유한 동네에 4명의 청소년 시신이 발견되고, 그중 3명은 흑인 아이로 밝혀진다. BAU는 이들의 얼굴에 그려진 나치 문양을 단서로 유색 인종 증오 범죄임을 직감한다.

데릭은 크리스티나와 함께 낚시를 하러 간다. 테디는 의료보험이 적용되지 않아 병원에서 쫓겨날 위기에 놓인 뇌종양 환자를 도울 방법을 찾아 나선다.

네브래스카주에서 두 일가족이 살해당하고, 두 번째 가족의 아버지는 몸이 해부된 채로 발견된다. BAU가 범인의 행동 분석에 애를 먹던 그때 인근 지역에서 목사가 살해당한다.

코로나19 팬데믹이 시애틀을 강타하자 19번 소방서의 대원들은 서로 의지하고 지지하며 지낸다. 앤디는 엄마가 돌아온 것을 이해하려고 애쓴다. 십 대들이 놀다가 산불을 낸다.

래퍼 텐 라지가 공연 중 총에 어깨를 맞고 그의 경호원 빌리가 즉사하는 사건이 발생하는데, 캘리와 호레이쇼는 범인이 노린 것은 사실 텐 라지가 아니라 빌리였다는 사실을 알아낸다.

스컬리와 도겟은 중서부 마을에서 발생한 기괴한 연쇄 사망 사고를 조사하지만 주요 용의자는 이미 죽은 상태이다.