케리 샌도머스키

멀더와 스컬리는 로켓 과학자 두 명을 살해한 용의자가 정신 장애를 앓는 청소부에 지적 수준도 낮다는 것을 알고 당황한다.

이웃집 여자 레아와의 여행 이후 다시 병원에 돌아온 숀은 변화의 필요성을 느껴 병원장에게 일을 그만두고 싶다고 말한다. 쌍둥이의 이식 수술을 잘 끝났다고 생각했지만, 케이티는 뇌의 혈류가 부족한 상태에 놓이고 제니의 심장은 제대로 작동하지 않아 외과의사들은 생사가 걸린 결정을 내려야 한다.

앤드루스는 멜렌데스와 함께 두개가 융합된 쌍둥이의 신장 이식 수술을 담당한다. 숀은 이웃집 레아와 즉흥 자동차 여행을 떠나고 운전, 음주, 노래 부르기 등 지금까지 경험해 보지 못한 것들을 처음해본다.

클리블랜드에서 발생한 살인 사건을 협조하게 된 멀더는 시체에서 발견된 물질을 보고 다른 사건과의 연관성을 의심한다.

에마는 거인에게 마법의 나침반을 되찾기 위해 후크와 콩나무에 오른다. 에마를 아내로 삼으려는 동료 도둑을 만나자 에마는 사기꾼이었던 과거가 드러난다.