케빈 와이즈만

CSI 수사팀은 폐차장에서 발견된 시신을 조사하기 위해 현장으로 출동한다. 이후 대니와 린지는 사건 현장 주변에서 위기에 처한 청년들을 구출한다. 한편 호크스와 시드 박사는 사건의 실마리를 얻기 위해 조심스럽게 차체를 편다.

남부 마을에서 끔찍한 동화 같은 일이 벌어지고 멀더와 스컬리는 소원을 비는 것과 거기에 따르는 위험한 대가를 배운다.

왓쳐 위원회에서는 버피의 슬레이어로의 능력을 확인하기 위해 자일스와 함께 서니 데일을 방문한다. 그리고 버피에 대해 검토한 후 글로리의 능력에 대해 재평가를 하게 된다.

글로리는 뱀을 괴물로 변신시켜 버피를 찾아가 열쇠를 달라고 괴롭히고, 버피는 엄마의 병 때문에 힘들어한다. 결국 조이스는 위독해지자 병원에 입원을 하게 된다.

조이스의 병으로 입원하자 이상한 일들이 자꾸 발생하고, 거미처럼 생긴 악마가 서니 데일에 도착한다. 그는 조이스가 수술을 받자 병원에 입원한 정신 질환자들을 없애기 시작한다.