케빈 킬너

총에 맞은 모지는 가까스로 목숨을 건진다. 피터와 닐은 모지를 쏜 범인 줄리언 라슨을 잡기 위해 덫을 놓지만 도리어 그의 수에 당해 피터가 정직당한다.

한 남자가 가슴을 난도질당한 채 침대 위에서 싸늘히 식어가고, 그에게 다가온 여자가 그의 모습을 카메라에 담는다.

해변에서 사망한 남자와 강간당한 여자가 발견되고, 조사를 진행하던 호라시오는 이 사건이 15년 전에 해결하지 못한 일과 관련되어 있다는 사실을 알게 된다.

아버지가 쓰러진 후, 베티와 힐다는 잦은 의견 충돌을 빚는다. 대니얼, 몰리, 코너, 윌레미나는 자신들의 연애사를 숨기려 한다.

훈련이 끝나기 몇 주 전, 연수생들은 인신매매에 대해 훈련받기 위해 캐나다로 간다. 한편, 알렉스는 마지막 테러리스트 임무를 맡는다.

홈스는 수사 때문에 모랜드와의 관계에 문제가 생기고, 어머니의 정체가 밝혀진다. 세 명의 갱단원이 살해되면서 충격적인 정체의 용의자가 등장한다.