케빈 킬너

총에 맞은 모지는 가까스로 목숨을 건진다. 피터와 닐은 모지를 쏜 범인 줄리언 라슨을 잡기 위해 덫을 놓지만 도리어 그의 수에 당해 피터가 정직당한다.

한 남자가 가슴을 난도질당한 채 침대 위에서 싸늘히 식어가고, 그에게 다가온 여자가 그의 모습을 카메라에 담는다.

해변에서 사망한 남자와 강간당한 여자가 발견되고, 조사를 진행하던 호라시오는 이 사건이 15년 전에 해결하지 못한 일과 관련되어 있다는 사실을 알게 된다.

아버지가 쓰러진 후, 베티와 힐다는 잦은 의견 충돌을 빚는다. 대니얼, 몰리, 코너, 윌레미나는 자신들의 연애사를 숨기려 한다.

홈스는 수사 때문에 모랜드와의 관계에 문제가 생기고, 어머니의 정체가 밝혀진다. 세 명의 갱단원이 살해되면서 충격적인 정체의 용의자가 등장한다.

훈련이 끝나기 몇 주 전, 연수생들은 인신매매에 대해 훈련받기 위해 캐나다로 간다. 한편, 알렉스는 마지막 테러리스트 임무를 맡는다.