케빈 패트릭 머피

콘래드는 기다리던 전화를 받고 이식 리스트에 오른 지 2년 된 환자의 수술을 앞둔다. 그러나 시 의원이 심장마비 후 병원에 입원하며 환자의 우선순위가 뒤바뀐다.

니건은 릭 일행을 모두 붙잡아 무릎을 꿇게 한 뒤, 그들 중 누군가가 목숨을 잃어야만 한다고 말한다. 니건의 잔인함을 눈앞에서 목격한 릭 일행은 눈물을 흘리며 절규한다. 이후 니건은 릭이 자신에게 복종하지 않으면 칼의 팔을 자르겠다고 전한다.

모건은 마침내 캐럴을 찾아내지만, 마을을 떠나겠다는 캐럴의 생각은 변하지 않는다. 한편 구원자 집단이 알렉산드리아 마을을 포위하자 에이브러햄, 사샤, 유진은 반드시 마을을 지켜내기로 마음먹는다. 이후 구원자 집단은 릭에게 거래를 하자고 제안한다.

헨리 패리시가 보낸, 죽은 자들의 정기를 빼앗는 여자 악령이 나타나고, 이카보드와 애비는 악령을 막으려 한다.

이카보드와 애비는 슬리피 할로우에서 발견된 정체불명의 소년을 만나 이야기를 나누는데, 나쁜 일이 벌어질 것을 감지한다.

이카보드와 애비는 아프가니스탄 전쟁터에서 돌아온 경찰관 코빈의 아들 조가 이해할 수 없는 행동을 하자 그를 수상쩍게 여긴다.