케이틀린 둘라니

뉴욕 사립고에 다니는 학생이 총을 맞고 살해된 채 보트에서 발견된다. 부잣집 아이들은 총알이 없는 러시안룰렛을 가지고 놀다 방 안에 있던 총알이 한 아이에게 향한다.

노스캐롤라이나의 한 작은 마을에서 살인 사건 한 건과 실종 사건 한 건이 발생한다. 현장에 도착한 BAU는 피해자들이 더 많다는 걸 알게 된다.

출소한 지 얼마되지 않은 대니 블루와 강도 공범이던 토마스가 살해되는 사건이 벌어짐과 동시에 캔버스 클럽과 관계된 두 명이 살해되는 사건이 발생한다.

앨리는 자기 의뢰인을 고소한 남성에게 매력을 느낀다. 리처드는 회사의 수익 포트폴리오를 확장하는 데 도움을 줄 매력적인 새 변호사를 고용한다.