케이티 사갈

플래닛 익스프레스의 대원들은 심슨 가족이 미래를 파괴하는 것을 막기 위해 스프링필드로 간다.

케이트는 살을 빼기 위해 고군분투하지만, 새 남자친구의 응원을 받는다. 결혼과 세 아이의 양육 때문에 레베카와 잭 관계에 변화가 생긴다.

뉴욕 지사에 온 두 신참 변호사가 살해된 판사와 불륜 관계였던 의뢰인의 변호를 맡는다. 앨런은 출산 휴가를 요청하다 해고된 의뢰인을 변호하고, 데니는 소개팅 이후 곤경에 처한다.

제프리, 클레어, 데니스는 불륜과 판사 살해까지 저지른 용의자 스콧을 재판에서 변호하지만 언론의 비난에 시달린다. 제리는 자신의 회사에서 사이언톨로지 변호사를 해고하고 고소당한다.

뉴 디렉션 멤버들이 스티비 원더의 음악을 부른다. 한편, 아티는 자신이 그토록 원하던 꿈의 영화 학교에게서 합격 소식을 받았음에도 불구하고 대도시에서 혼자 지내게 될 아티에 대한 엄마의 걱정 때문에 마냥 기쁘지만은 않다.

마샤 판사 살해 사건은 새로운 증거와 친부의 증언이 나와 스콧이 불리해지고, 로펌에는 비상이 걸린다. 한편, 앨런은 샐리와의 대화나 소통이 안 이루어져 부족함을 느낀다.