오랫동안 기다려온 심슨과 퓨처라마 크로스오버. 플래닛 익스프레스 로봇들은 미래를 망친 현재의 심슨을 찾아서 죽이기 위해 시간을 거슬러 온다.
잭과 레베카는 육아 때문에 고생한다. 베스는 윌리엄을 의심한다. 케이트는 다이어트 때문에 스트레스를 받는다. 자제력을 잃고 폭발한 케빈은 후폭풍을 맞는다.
잭과 로크는 해치가 다르마 계획이라는 과학 연구 팀이 1970년대에 세운 과학 기지로 섬의 특이한 전자기파를 제어하기 위한 실험실이었다는 걸 알게 된다. 마이클과 소이어, 진은 자신들을 가둔 자들이 자신들과 같은 오세아닉 815편의 생존자들임을 알게 된다. 한편, 과거 장면에서 로크는 뒤늦게 나타난 친아버지의 배신으로 괴로워하고 헬렌이라는 여자를 만나 상처를 극복하기 위해 노력한다.
새 파트너 제프리가 로펌 이직 후 첫 사건으로, 판사의 살인 용의자가 될까 봐 두려워하는 스콧 리틀의 변호를 맡는다. 온라인 데이트를 시도한 데니 크레인은 끔찍한 결과를 얻는다. 앨런과 새 어소시에이트 변호사 클레어 심스는 출산 휴가를 요구한 것 때문에 해고당한 의상 도착증 환자의 변호를 맡는다.
리틀 재판에 대한 언론 보도가 늘어나고, 드니즈와 제프리는 조사를 계속한다. 그들은 스콧의 치료사를 유혹하기 위해 클레어를 고용하고, 사망자의 남편을 몰아붙이기 위해서 폴을 고용한다. 앨런과 셜리는 식인종을 변호한다. 데니와 브래드는 위법행위 소송에서 베서니 호로비츠를 돕는다. 앨런와 데니는 셜리를 차지하기 위해 싸운다.