켄트 아베니도

맥킨리 고등학교에서 스페인어 선생님으로 재직 중인 윌은 망해가는 글리 클럽을 자진해서 맡고 클럽을 살리기 위해 노력한다. 새 이름부터 신입 단원 모집까지 하지만 시작부터 순탄치 않다.

글리 클럽은 보컬 아드레날린의 안무가인 다코타 스탠리를 고용하려 한다. 윌은 친구들과 아카친구들이라는 그룹을 결성한다. 윌에게 글리 클럽은 더 이상 유일하게 자신의 꿈을 펼칠 수 있는 곳이 아니다.

지역 예선이 2주밖에 남지 않았지만 경쟁 상대 명단을 알게 된 후, 자신감이 넘치는 아이들은 더 이상 노력할 생각도 하지 않는다. 한편, 테리는 맥킨리의 양호 교사로 취직해 윌을 감시한다.

카멜 고등학교의 공포 심기 작전에 모든 멤버들이 자신감을 잃었다. 수는 글리 클럽의 공간이 자신의 트로피 보관실이 될 것이라며 윌과 글리 클럽 멤버들을 자극한다. 윌은 테리와 이혼 절차를 마무리한다.

제시 세인트 제임스가 전국대회를 위해 합창단 자문이 되었다. 레이철을 제외한 친구들은 과연 제시가 뉴 디렉션에게 도움이 될지 확신이 서지 않는다. 한편, 수에게 안타까운 일이 생긴다.