켄 크레이머

멀더는 추격전 끝에 물로 도망친 용의자에 대한 뉴스를 몇 번이고 돌려본 끝에 수상한 실험의 정체에 대해 알게 된다.

UFO 관측을 위해 매사추세츠주로 간 멀더는 해충 구제업자가 바퀴벌레에 의해 살해당한 사건의 수사를 맡게 된다.

멀더는 마치 흡혈귀에게 당한 것처럼 피를 빨리고 찔린 상처가 발견된 연쇄 살인 사건의 유력한 용의자에게 빠진다.

광부의 날 축제에서 메리 마거릿과 리로이는 힘을 합쳐 양초를 파는 수녀들을 돕는다. 에마는 캐스린이 갑자기 사라진 것을 조사한다. 한편 그럼피는 요정과 사랑에 빠진다.