켈리 E. 스미스

시애틀에서 공통점이 없는 두 명의 피해자가 칼에 찔려 죽은 채로 발견된다. 용의자로 지목된 강연자도 범인에게 납치를 당하면서 사건 수사에 제동이 걸린다.

외계인의 시체가 발견되었다는 신고에 본즈와 부스가 출동하는데, 본즈는 여성 시신임을 바로 알아보고 연구소로 옮기려는데 보안관이 이를 막는다.

앨런은 사고로 얼굴 근육 손상을 입은 소녀가 웃지 못한다는 이유로 명문학교에 입학 거절당한 사건을 맡는다. 데니와 셜리는 종교적인 이유로 환자에게 치료를 거부한 사건을 담당한다.

오맬리가 총상으로 사망하고, 린지는 살인죄로 체포된다. 한편, 레베카는 강간과 살인 혐의로 기소된 한 남자를 변호하게 된다.

바이얼릿은 피티의 유언대로 장례식 대신 발리식 파티를 열어 피트를 떠나보낸다. 문상객들의 대화를 들은 바이얼릿이 폭발한다.