코드 오버스트리트

밸런타인데이를 맞이하여 글리 클럽이 사랑 노래를 부르기로 한다. 브레드스틱스에서 파티를 여는 슈가는 뉴 디렉션 친구들을 모두 초대한다. 한 가지 조건은 솔로는 입장 불가, 무조건 커플로 참석해야 한다.

워블러즈의 세바스찬은 합성한 핀의 사진을 인터넷에 유포하겠다며 레이철과 글리 클럽에게 출전 포기를 강요한다. 레이철은 테러리스트와 타협할 수 없다며 대회 출전을 포기하지 않겠다고 한다.

현금인출기를 훔치다가 소년원에 간 퍽이 출소 후 돌아왔다. 윌은 두 번째 남녀 대회를 개최한다. 하지만, 이번에는 남다가 여자 노래를, 여자는 클래식 록을 불러야 한다. 한편, 샘과 핀은 여자친구와 관련하여 그들만의 전략을 세운다.

다양한 클럽이 신입 회원을 모집하고 글리 클럽의 가입 명단은 텅 비어있다. 피긴스는 미식축구팀을 위한 투자로 치리오스와 글리 클럽의 예산을 삭감하겠다고 한다. 예산을 되찾기 위해 수와 윌은 동맹을 맺는다.

칼과 엠마의 사이가 점점 깊어진다. 아티는 자신감을 잃은 브리트니를 격려한다. 한편, 레이철과 핀의 관계에 빨간 불이 켜지고 윌은 모든 멤버들이 빛을 발할 수 있는 공연을 구성한다.

맥킨리 벤토 불우아동을 돕기 위해 글리 클럽은 교실을 돌아다니며 캐럴을 부르기로 한다. 한편, 산타클로스의 존재를 믿는 브리트니를 위해 아티는 브리트니의 소원을 이뤄주고자 노력한다.