코비 벨

리바 페이지는 이너 서클에서 자신을 따르지 않는 자들을 모두 제거한다. 6개월 후, 지하 뮤턴트 기지의 잔여 멤버들은 워싱턴 DC로 향한다.

폴라리스의 아기는 치명적인 질병으로 고통을 받는다. 불법 약물을 배달하기 위해 나선 리드와 로렌은 난처한 상황에 빠지게 된다.

선더버드는 이너 서클을 찾기 위해 뮤턴트 변호사와 만난다. 로렌과 앤디는 같은 꿈을 꾸게 되고, 리드는 그룹으로부터 중대한 비밀을 숨겨야만 한다.

에반젤린은 뮤턴트 언더그라운드를 되살리기 위한 회의를 제안한다. 한편, 로나는 이너 서클에 관한 리바의 계획을 몰래 조사한다.

로렌은 자신의 어두운 면에 자신을 내어주지 않기 위해 잠을 청하지 않는다. 폴라리스는 점점 더 리바의 진짜 계획에 가까워진다.

선더버드, 블링크, 이클립스는 도움을 청하기 위해 와이어를 만나러 간다. 팀은 이너 서클이 뮤턴트 구류 시설로 진격해오고 있다는 사실을 알게 된다.