코비 벨

리바 페이지는 이너 서클에서 자신을 따르지 않는 자들을 모두 제거한다. 6개월 후, 지하 뮤턴트 기지의 잔여 멤버들은 워싱턴 DC로 향한다.

선더버드는 이너 서클을 찾기 위해 뮤턴트 변호사와 만난다. 로렌과 앤디는 같은 꿈을 꾸게 되고, 리드는 그룹으로부터 중대한 비밀을 숨겨야만 한다.

폴라리스의 아기는 치명적인 질병으로 고통을 받는다. 불법 약물을 배달하기 위해 나선 리드와 로렌은 난처한 상황에 빠지게 된다.

앤디가 리바에게 저항하면서 이너 서클 내부에서의 긴장감이 최고조에 이른다. 로렌은 리스먼의 연구를 없애버려야 한다며 리드와 케이틀린을 설득한다.

선더버드, 블링크, 이클립스는 도움을 청하기 위해 와이어를 만나러 간다. 팀은 이너 서클이 뮤턴트 구류 시설로 진격해오고 있다는 사실을 알게 된다.

이너 서클로 인해 발생한 정신 병원에서의 혼란 속에서 케이틀린과 선더버드는 부상 당한 뮤턴트를 구하고자 고군분투한다.