코트렐 기드리

한 가정집에 침입한 괴한은 어린 아들이 보는 앞에서 그의 아버지를 살해한다. 목격자인 아들과 대화를 시도한 BAU는 범인이 피에로로 분장하고 있었다는 사실을 파악한다.

베른은 BAU의 요원들을 모두 해산시켜 다른 부서로 이동시킨다. 한편 가르시아는 납치 살인 사건으로 의심되는 사진을 발견하고, 베른에게 알리지만 베른은 그녀의 말을 무시한다.