쿠퍼 J. 프리드먼

BAU는 장기 기증 신청이 되어 있는 사람만 죽이고 다니는 연쇄 살인범의 뒤를 쫓는다. 한편 로시는 스캇 병장의 장례식에 참석한다.

어기는 마야와 라일리가 만나지 않았다면 세상이 어떻게 되었을지에 대한 무서운 핼러윈 이야기를 들려준다.

새 학년이 시작돼도 또다시 코리가 담임이 되자 라일리와 마야는 다른 반으로 전반하지만 곧 자신들이 주인공이 아니라는 사실을 깨닫는다.

마야와 라일리는 창가 귀신을 만나는데 그 귀신은 사람들을 춤추고 노래하게 만드는 1920년대 신여성이다.

원래 자신에서 벗어났음을 느낀 마야는 최근에 했던 좋은 일과 균형을 맞추기 위해 나쁜 일을 저지른다.