크리스토퍼 아미트라노

캘리포니아에서는 매년 5월 13일, 보모를 납치해 살인하는 이상한 범죄가 발생한다. BAU는 이번 연도의 범죄를 막기 위해 수사에 박차를 가한다.

라이트먼은 피랍된 미국인의 말을 듣고 전쟁으로 피폐해진 아프가니스탄으로 향해서 억류된 두 명의 군인의 위치를 확인한다.

비에르코는 신경가스를 가스 회사 메인 탱크로 옮겨 퍼트리려고 하고 그 사실을 안 잭과 커티스는 막을 방법을 찾는다. 핸더슨은 웨인 파머를 죽이려고 하고 오드리는 첩자로 몰린다.

생존자들은 소이어의 그룹과 검은 연기의 그룹으로 갈리게 된다. 소이어의 그룹은 하이드라 섬으로 이동하지만, 위드모어의 무리에게 붙잡힌다.