크리스토퍼 에반 웰치

여섯 명의 아이를 납치하고 풍선을 남겨 놓고 가는 엽기적인 연쇄 살인마가 일곱 번째 아이를 납치한다. 범죄 현장을 분석한 셜록은 밤을 꼬박 지새운 채 사건에 매달리고, 드디어 범인의 차량을 찾아낸다. 하지만 그 안에 있던 사람은 범인이 아닌 7년 전 납치됐던 첫 번째 피해자였는데…

9살 여자 아이가 자신이 감금되어있으니 구조해달라는 신고 전화를 한다. 그러나 아이의 진술과 휴대폰의 위치가 엇갈려 크레이건 반장은 장난 전화로 의심한다.

바비는 힝크스에 대한 살인 공모 혐의로 체포된다. 유진을 필두로 한 동료 변호사들은 바비의 변호를 위해 힘을 합쳐야 한다.