크리스토퍼 코신스

카라데크가 꺼렸음에도 불구하고 모건은 공식 LA 경찰 신분증을 받게 되어 기뻐한다. 형사들은 실종 아동 사건을 조사하고, 이 사건은 모건에게 큰 충격을 준다.

벅은 복귀 기념 파티에서 갑자기 쓰러진다. 복귀할 날만을 손꼽아 기다리던 벅은 보비로부터 퇴원한 후에도 곧바로 현장직에 복귀할 수 없다는 말을 듣게 된다.

의사, 톰 바턴에게 아들을 숨긴다면 매일 한 명씩 무고한 시민을 죽이겠다는 협박 편지가 날아온다. 실제로 첫 번째 희생자가 나타나자, 경찰은 BAU에 도움을 요청한다.

꿈을 향해 달리던 레이철은 냉혹한 현실에 자신감을 잃고 주춤하게 된다. 재결합에 성공한 블레인과 커트는 미래에 대한 계획을 의논한다. 한편, 수는 맥킨리 고등학교의 교장이 되어 다시 돌아온다.

엘리베이터에서 어린 여자와 밀회를 즐기던 남성이 문이 열리자마자 발사된 산탄총에 맞아 살해된다. 목격자의 행방을 알 수 없는 가운데, 센트럴 파크의 호수에서 다른 사건이 일어난다.

블레인은 달튼 아카데미의 워블러즈 교사가 되었고 윌은 보컬 아드레날린에서 지도자 역할을 새롭게 시작한다. 다시 맥킨리로 돌아온 레이철은 맥킨리 글리 클럽의 성공적인 재기를 위해 노력할 것을 다짐한다.