크리스토프 알렌

각각 교장, 마케팅 담당자로 승진한 제스와 슈미트는 이를 축하하는 자리를 열고, 제스는 교장이 되면 입겠다던 재킷을 직접 입어본 뒤 멘붕이 온다. 교장이 된다는 긴장감이 온 몸을 지배한 제스를 풀어주기 위해 닉과 슈미트는 그녀를 데리고 솔뱅으로 떠난다. 윈스턴은 앨리와의 결혼을 앞두고 론다와의 이혼을 서두르기로 한다. 하지만 인생이 장난인 론다와의 이혼 과정은 쉽지가 않다.

카터가 구출 작전을 세우는 동안 프로스트는 더욱더 강력한 어둠의 힘을 쫓는다. 한편, 자비스는 더 이상 지킬 수 없는 약속은 하지 않기로 결심한다.

자비스의 빠르고 정확한 사고력이 시험대에 오르고, 카터는 캘리포니아를 송두리째 날려버릴지도 모르는 핵폭발을 막으려 고군분투한다.

에밀리는 잭이 경찰들에게 붙잡힌 사이 칼을 대신 돌보며 잭의 누명을 벗기기 위해 노력한다. 에밀리는 잭의 사건이 자신을 쫓고 있는 마고의 짓이라고 확신한다.