크리스틴 바우어

기대에 부푼 가브리엘은 임산부의 상태를 보고 실망하고, 카를로스에게 자신의 감정을 솔직하게 털어놓는다.

20년 전 묻은 타임캡슐을 열기 위해 사람들이 모이지만, 캡슐을 공개하는 순간 악취가 사람들을 덮치고 그 속에서 사람의 유해가 발견된다.

레지나는 에마를 스토리브룩에서 쫓아내고 헨리와 떼어놓으려 한다. 한편, 동화 속 사악한 왕비가 내린 저주의 정체가 드러난다.

에마와 레지나는 헨리의 목숨을 구하기 위해 힘을 모아야 한다. 차밍 왕자는 사악한 여왕의 성에 갇혔지만 조력자의 도움으로 탈출해 백설 공주이 목숨을 구하러 간다.

보안관 레일런은 전부인과 재회하고 숨겨진 재산을 찾으려 하는 탈옥수 추적에 나선다. 한편, 이 막대한 돈을 쫓는 또 다른 존재가 등장한다.

눈의 여왕의 저주로 엉망이 된 마을을 영웅들이 복구를 하려 한다. 에마는 엘사, 안나, 크리스토프가 아렌델로 돌아갈 수 있도록 문을 찾고 레지나는 어려운 선택을 한다.