크리스틴 서덜랜드

새로운 학교에 도착한 버피 서머스는 새로운 왓쳐를 만나면서 자신의 피할 수 없는 운명을 느낀다. 그녀는 라커룸에서 발견된 시체를 조사하고, 친구의 도움으로 뱀파이어들과도 대결한다.

버피는 엔젤이라는 이름의 낯선 남자에게 악마의 문을 열 정도로 강력한 뱀파이어를 막으라는 임무를 받는다. 만약 그녀가 뱀파이어를 막지 못한다면 악의 문이 열린다고 경고한다.

여름 방학이 끝나 학교에 돌아온 버피는 마스터스와 관련된 악몽에 시달리며 괴로워한다. 한편, 마스터와 그의 추종자들은 복수를 계획한다.

평범한 학교생활을 원하는 버피는 치어리더에 지원하려 하지만 중요한 임무 때문에 왓쳐의 반대에 부딪힌다. 그러나 치어리더 팀에 지원하고 마녀의 계략에 그녀의 목숨은 위태로워진다.

수상한 초콜릿을 먹은 서니 대일의 어른들이 철없는 행동을 하고, 교장도 교사도 십 대처럼 말하고 행동한다. 버피와 친구들은 저주받은 초콜릿을 먹었다는 걸 알고 출처를 찾아 나선다.

엔젤의 정체와 어두운 비밀을 알게 된 버피는 너무 놀라 어떤 일을 해야 할지 망설이게 된다. 100년 동안 괴롭혔던 집시의 저주 때문에 다른 이들을 위험에 빠트려 버피는 고민한다.