크리스틴 에반겔리스타

대형 갤러리에서 400만 달러의 가치를 가진 그림이 도난당하고, 피터와 닐은 범인이 과거 닐이 저지른 범죄 수법을 모방한다는 것을 알게 된다.

알렉산드리아 마을에 다녀온 니건은 자신의 부하가 죽어있는 걸 보고 데릴이 탈출했다는 사실을 알아챈다. 이에 니건은 드와이트가 데릴을 도와줬다고 생각한다. 한편 유진은 니건이 자신에게 아파트와 생필품을 제공하자 매우 당황한다.

니건은 데릴을 구원자 캠프로 끌고 와 독방에 가둔다. 이후 니건은 데릴을 회유하기 위해 노력하지만, 데릴의 마음은 전혀 변하지 않는다. 한편 데릴은 독방의 문이 잠깐 열린 틈을 타 탈출을 시도하지만, 이내 구원자 일행에게 발각되고 만다.

칼은 구원자 집단의 아지트로 몰래 잠입해 니건의 부하를 죽인다. 하지만 칼의 정체가 발각된 이후, 니건은 칼에게 안대를 풀고 노래를 부르라고 말한다. 한편 독방에서 홀로 지내던 데릴에게 누군가가 쪽지 한 개와 열쇠를 건넨다.

워커를 유인하기 위해 마을을 떠났던 데릴, 사샤, 에이브러햄은 의문의 사람들에게서 별안간 총격을 받는다. 숲으로 대피한 데릴은 무전기로 사샤와 에이브러햄에게 연락을 취하지만 응답을 전혀 들을 수 없고, 이후 수상한 사람에게 공격을 당한다.