크리스틴 캐리

네브래스카주에서 두 일가족이 살해당하고, 두 번째 가족의 아버지는 몸이 해부된 채로 발견된다. BAU가 범인의 행동 분석에 애를 먹던 그때 인근 지역에서 목사가 살해당한다.

경계가 삼엄한 사립학교 나무에 목을 매단 시신이 발견되고, 본즈는 시신을 부검하다 자살이 아닌 것 같다고 생각한다.

그레이슨 가와 공개적으로 이별하게 된 에밀리는 에이든과도 결별한다. 한편 에밀리는 편지에 담긴 TWM에 대한 비밀을 알아내기 위해 파스칼을 공략할 방법을 고민한다.