크리스티 우

동양학 교수 트렌트 안눈지오가 두 눈에 총알을 맞아 사망했다. 셜록은 그 대학교수가 도박장에 다닌 사실과 함께 더 깊이 숨겨진 진실들을 알아내는데…

페이스가 서니 데일로 다시 돌아오고 퍼스트는 갈렙이라는 새로운 악당을 자신의 편으로 데려온다. 한편, 버피가 소녀들은 갈렙의 은신처로 안내한 것은 불행한 결말에 이른다.

버피가 포도밭의 전투에서 굴욕적으로 패하자 갱단은 그녀에게 등 돌리고 페이스에게 간다. 한편, 스파이크와 앤드루는 오래된 교회의 성직자를 찾아가 갈렙에 관해 묻는다.

다른 차원으로 여행을 떠난 버피는 자신의 도움 없이 세상을 구할 수 없다는 슬레이어의 창조자를 만난다. 한편, 버피는 집으로 돌아오기 위해서는 강력한 악마를 물리쳐야 한다.

버피는 우드 교장의 저녁 초대에서 슬레이어였던 그의 어머니가 뱀파이어의 공격으로 죽었다는 걸 듣는다. 한편, 자일스는 잠재적인 슬레이어들을 계속 훈련시킨다.