크리스핀 알라팍

캘러헌이 사직하고, JJ가 출산 휴가를 떠나면서 BAU에 빈자리가 생긴다. 한편 광대 분장을 하고 영양제를 주사해 피해자를 색전증으로 서서히 죽이는 희대의 살인마가 등장한다.

시내버스 내에 타이머가 장착된 가스 살포 장치로 무고한 시민들을 살해한 테러리스트가 나타난다. BAU는 한 일본계 남성을 용의자로 지목하지만, 그에게는 알리바이가 존재한다.

잭은 레베카가 밴드와 함께 한 첫 번째 큰 공연의 밤에 레베카와 얘기하기 위해 클리블랜드로 향한다. 랜들, 케이트, 케빈은 미래에 대해 큰 결정을 내린다.