크리스 데이비스

크리스마스가 다가오며 강도질의 계절이 찾아오고, 언은 지내던 차고에서 쫓겨나고 만다. 언은 가택 연금에 처해진 알프레드 대신 다리우스와 함께 악어를 키우는 윌리 삼촌을 찾아가기로 한다.

알프레드와 다리우스는 래퍼 클라크 카운티와 신곡을 만들기 위해 스튜디오로 향한다. 페이퍼 보이의 성공으로 번 돈을 바네사와 함께 쓰려던 언은 돈을 버는 것만큼 쓰는 것도 힘들다는 것을 알게 된다.

10년 동안 문제없었던 공급자에게 뒤통수를 치인 알프레드는 음악 플랫폼 회사와의 회의에 참여하게 된다. 갑자기 돈이 생긴 언은 가석방으로 알프레드와 지내게 된 트레이시와 쇼핑을 하러 간다.

인터넷에서 피아노를 공짜로 내놓았다는 광고를 본 다리우스는 테디 퍼킨스라는 희한한 남성의 저택을 찾아가게 된다. 유명 피아니스트인 베니 호프가 자신의 형제라던 테디는 수상한 행동을 하기 시작하고, 다리우스는 가능한 한 빨리 저택에서 빠져나가려 한다.

대학교 파자마 파티에서 공연하게 된 알프레드는 바이올렛이라는 여학생의 방에서 묵게 된다. 하지만 광적으로 알프레드에게 집착하는 바이올렛과 폭력적인 트레이시로 인해 알프레드, 언과 다리우스는 오갈 데 없는 처지가 되고 만다.

바네사와 함께 로티의 선생님을 만난 언은 로티가 잠재력을 발휘하기 위해서는 더 좋은 학교로 가야 한다는 말을 듣게 된다. 한편, 페이퍼 보이의 유럽 투어를 준비하던 다리우스는 여권이 만료됐다는 것을 깨닫게 된다. 공항에 도착한 언은 페이퍼 보이의 매니저로 남기 위해 라이벌을 제거하려 한다.