크리스 멀키

텍사스주의 한 농장이 폭발해 농장주가 사망하는 사건이 발생한다. 하지만 현장에 도착한 BAU는 이 사건이 테러가 아닌 보복성 범죄라는 걸 알게 된다.

이스트 강에서 붉은색 유리조각이 있는 술집 주인의 시신이 발견되고, 캐슬과 베켓은 수사를 하면서 뉴욕의 잊힌 터널과 통로를 가게 된다. 캐슬은 바를 사는 것을 고려한다.

출소한 지 얼마되지 않은 대니 블루와 강도 공범이던 토마스가 살해되는 사건이 벌어짐과 동시에 캔버스 클럽과 관계된 두 명이 살해되는 사건이 발생한다.

카터 요원과 SSR은 할리우드 스타 휘트니 프로스트의 아름다운 얼굴 뒤에 감춰진 무시무시한 실체가 있다는 것을 알게 된다.

레일런은 예전부터 알고 있던 흉악한 가족과 다시 재회하게 된다. 한편, 보이드는 예전의 범죄 방식대로 되돌아간 모습을 보인다.

잭이 메이어 의원의 집에 도착했을 때 테러범이 의원을 죽인다. 잭은 비행기 격추와 백악관 테러도 모두 스타크우드가 꾸민 일이라고 주장한다. 다음 타깃인 알렉산드리아항으로 향한다.