크리스 셰필드

8시 정각, 프레데릭스버그에 있는 한 학교 복도에 설치된 폭탄이 터지는 사고가 벌어진다. 현장에 도착한 배스는 두 번째 폭탄이 있지는 않은지 확인한다.

과거 찰리와 함께 감옥에서 생활하던 랄프가 맨슨 거처를 찾아온다. 갑작스러운 랄프의 등장에 찰리는 신경이 곤두선다. 샘은 새로운 사건을 수사하던 중 계속 의문의 팬레터를 받지만, 팬레터를 쓴 사람이 실종된 상태로 확인된다.

찰리는 돈이 떨어지자 새디, 바비, 메리를 동원해 게리의 돈을 훔치기로 한다. 이후 찰리 일행은 게리에게 끔찍한 일을 저지르고, 바비는 게리의 피로 블랙 팬서의 상징을 그린다. 한편 샘은 실종 사건의 유력 용의자가 건 전화를 받는다.

샘과 브라이언은 인종 문제와 관련된 살인 사건을 수사한다. 하지만 브라이언은 강압적인 샘의 수사 방식이 마음에 들지 않고, 이후 샘과 계속 수사를 진행해야 할지 고민한다. 한편 찰리는 켄에게 자신의 음반 산업에 협조하라며 협박하기 시작한다.

그레이스는 유치장에 있는 엠마를 찾아가지만, 감정이 격해진 엠마는 엄마에게 화를 낸다. 샤메인은 위장 수사를 진행하려 하지만, 브라이언은 이를 위험한 수사라고 생각한다. 한편 엠마는 감옥에서 나오자마자 다시 맨슨 집단의 거처로 향한다.

윌슨 판사는 예상치 못한 방향으로 칼리와 동료들을 초대한다. 마리아나는 일터에서 만연한 다양성 부족에 대한 주장을 어필한다.