클라라 브라이언트

페이스가 서니 데일로 다시 돌아오고 퍼스트는 갈렙이라는 새로운 악당을 자신의 편으로 데려온다. 한편, 버피가 소녀들은 갈렙의 은신처로 안내한 것은 불행한 결말에 이른다.

자일스와 안야는 오라클 같은 새로운 차원으로 생명체를 찾아 떠나고, 버피는 퍼스트를 물리칠 준비를 한다. 그리고 버피는 잠재적인 위험에 처하는 슬레이어들을 보호하게 된다.

자일스는 퍼스트에게 버피가 보호해야 할 세 명의 슬레이어를 데리고 서니 데일로 돌아온다. 그리고 퍼스트가 전 세계의 슬레이어를 대부분 죽였다는 비보를 버피에게 전한다.

다른 차원으로 여행을 떠난 버피는 자신의 도움 없이 세상을 구할 수 없다는 슬레이어의 창조자를 만난다. 한편, 버피는 집으로 돌아오기 위해서는 강력한 악마를 물리쳐야 한다.

버피는 잠재적 슬레이어 후보자를 데리고 악마의 바와 뱀파이어 둥지로 가서 살해의 기술을 가르친다. 한편, 돈은 윌로의 마법을 사용하면 슬레이어가 될 수 있다고 생각한다.